Woche 1Woche 4
AMAZING DATA / TAX
In Entwicklung · Pilotvorbereitung
Ihr Mandat.
Ihr Prozess.
Alles verbunden.
Die KI-gestützte Kanzleiplattform, die Mandatsaufnahme, Vertrags-Core und kontrollierte Übergaben zusammenführt. Mit einem klaren Ziel: weniger Sucharbeit, nachvollziehbare Bearbeitung und Verantwortung beim Kanzleiteam.
Local-first als Leitprinzip. Fachreview vor kritischen Freigaben.
TAX.
Kanzlei Beispiel & PartnerZielbildAMAZING DATA / TAX
KonzeptansichtKanzlei-Cockpit
Aktive Mandate248
Offene Aufgaben17
Verträge in Prüfung6
Vertragsentwurf prüfenMandat M-0041 · Fachreview
Unterlagen nachfassenMandat M-0187 · Rückfrage
Zuordnung bestätigenMandat M-0093 · Übergabe
KONTROLLIERTER PROZESSVom Mandat
zum nächsten Schritt.
zum nächsten Schritt.
Aufnahme → Entwurf → Fachreview
UI-Illustration · synthetische Beispieldaten · kein produktiver Arbeitsbereich
Mandat & IntakeVertrags-CoreKontrollierte Integration
Produktwissen: September 2026 · Website aktualisiert im Oktober 2026FÜR DEN ALLTAG DER KANZLEI
Mehr Zusammenhang.
Weniger administrative Reibung.
Eine Anfrage, mehrere Beteiligte, ein Vertrag und verteilte Unterlagen: TAX soll den gemeinsamen Vorgang zusammenhalten. Fachsysteme werden gezielt ergänzt. DATEV bleibt für Buchhaltung und Abrechnung führend; TAX ist als Arbeitsraum für Mandat, Aufgaben und Status gedacht.
Vertrags-Core zuerst
Strukturierte Angaben, versionierte Bausteine und prüfbare Entwürfe – vom Intake bis zur fachlichen Freigabe.
Übergaben mit Kontrolle
Zuordnung, Freigabe und Empfangsbestätigung gehören zusammen. Geplante Adapter berücksichtigen die Grenzen des jeweiligen Fachsystems.
Mandant und Kanzlei verbinden
Ein geplanter eigener Mandantenbereich soll Unterlagen, Rückfragen und nächste Schritte mit dem TAX-Vorgang verknüpfen.
FÜNF PERSPEKTIVEN. EIN MANDAT.
So soll sich
Zusammenarbeit anfühlen.
Wechseln Sie zwischen den Arbeitsbereichen, vergrößern Sie eine Ansicht und entdecken Sie den vorgesehenen Zusammenhang. Die UI-Illustrationen wurden aus dem aktuellen Produktwissen aufgebaut; sie sind keine Bildschirmaufnahmen einer freigegebenen Anwendung.
TAX.
Kanzlei Beispiel & PartnerZielbildAMAZING DATA / TAX
KonzeptansichtKanzlei-Cockpit
Aktive Mandate248
Offene Aufgaben17
Verträge in Prüfung6
Woche 1Woche 4
Vertragsentwurf prüfenMandat M-0041 · Fachreview
Unterlagen nachfassenMandat M-0187 · Rückfrage
Zuordnung bestätigenMandat M-0093 · Übergabe
UI-Illustration · synthetische Beispieldaten · kein produktiver Arbeitsbereich
01 / 05
Der nächste Schritt ist sichtbar.
Aufgaben, fehlende Angaben und Vertragsstände im Zusammenhang. Die Übersicht soll die Aufmerksamkeit auf den nächsten verantwortbaren Schritt lenken – mit Mandatsbezug und Zuständigkeit.
- Aufgaben & Fristen im Kontext
- Offene Punkte statt Informationssuche
- Rollenbezogener Arbeitsbereich
Arbeitsbereiche entdecken. In Ihrem Tempo.
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CONTRACT INTELLIGENCE / VERTRAGS-CORE
Ein Entwurf braucht
eine belastbare Grundlage.
Der Vertrags-Core setzt auf strukturierte Mandatsdaten, versionierte Bausteine und sichtbaren Prüfbedarf. KI soll beim Ordnen und Erkennen offener Punkte unterstützen. Die Entscheidung über Inhalt und Freigabe bleibt fachliche Arbeit.
Daten mit Herkunft
Auftraggeber, Vertretung und Leistungsbedarf aus der Aufnahme zuordnen. Fehlende Angaben bleiben erkennbar.
Versionierte Bausteine
Den verwendeten Stand dokumentieren und Regeln nachvollziehbar anwenden. Änderungen erhalten einen eigenen Kontext.
Prüfbarer Entwurf
DOCX/PDF-Entwürfe kontrolliert vorbereiten. Fachliche Prüfung und offene Freigaben sichtbar halten.
Bewusste Übergabe
Dokument, Zuständigkeit und Bearbeitungsstatus verknüpfen. Signatur- und Fachsystemdienste erfordern eine gesonderte Integration.
GEWÄHLTER SCHRITT · Mandatsdaten zuordnen
Die Grundlage zuerst.
Rechtsform, Auftraggeber, Ansprechpartner und Leistungsbedarf strukturiert erfassen. Ein Interessent wird erst nach bewusster Annahme zum Mandanten.
M-0041 / AufnahmeBeispiel
Auftraggeber: Beispielwerk GmbH
Mandatsart: Kanzlei-Beispiel
Verantwortung: Team A
Keine echten Daten. Keine Übermittlung.
Interaktive Prozessillustration · keine Vertragsgenerierung, Rechtsberatung oder produktive Schnittstelle.
Die Vertragsillustration verwendet erfundene Vorgänge und keine tatsächlichen Vertragsklauseln. Sie ist kein Generator für rechtsverbindliche Verträge.
PROVIDER-NEUTRALER INTEGRATION HUB
Ein kontrollierter Weg.
Klare Systemgrenzen.
Kanzlei ↔ TAX ↔ Mandant ist das fachliche Zielbild. DATEV und weitere Fachsysteme sollen über erlaubte, passende Adapter eingebunden werden. Der Mandantenbrowser erhält keinen allgemeinen direkten DATEV-Zugang.
Verantwortung & Freigabe
Die Kanzlei prüft Zuordnungen, Vertragsentwürfe und kritische Änderungen. Freigaben sollen eine dokumentierte Zuständigkeit haben.
Bestehende Prozesse und Berechtigungen als Ausgangspunkt.Mandat & Bearbeitungsstatus
TAX soll Mandant, Mandat, Aufgaben und Vorgangsstatus zusammenführen. Ein lokaler Connector ist für ausgehende Verbindungen aus der Kanzlei vorgesehen.
Eindeutige Vorgänge, kontrollierte Wiederholungen und bestätigte Übernahmen.Eigenständiger Portalbereich
Nach Annahme und Einladung soll der Mandant Anforderungen, Rückfragen und freigegebene Inhalte im eigenen Kontext sehen.
Getrennte Anwendung, eigener Speicher und rollenbezogene Zugriffe als Planungsgrundlage.DATEV: vorbereiten, prüfen, gezielt anbinden.
Die Entwicklerregistrierung ist erfolgt. Eine produktive DATEV-Schnittstelle oder Partnerschaft wird damit nicht zugesagt. Online-, Desktop- und Dateiwege sind je Anwendungsfall zu prüfen: Zugang, Lizenz, Kosten, Datenumfang und Wartbarkeit. DATEV bleibt das führende Fachsystem für Buchhaltung und Abrechnung.
Die Entwicklerregistrierung ist erfolgt. Eine produktive DATEV-Schnittstelle oder Partnerschaft wird damit nicht zugesagt. Online-, Desktop- und Dateiwege sind je Anwendungsfall zu prüfen: Zugang, Lizenz, Kosten, Datenumfang und Wartbarkeit. DATEV bleibt das führende Fachsystem für Buchhaltung und Abrechnung.
MANDANTENPORTAL / IN ENTWICKLUNG
Aus Rückfragen wird
ein gemeinsamer Arbeitsstand.
Der geplante digitale Arbeitsraum verbindet die Kanzlei mit eingeladenen Mandanten. Unterlagenanforderung, Nachricht und Änderung gehören zu einem Vorgang. Die öffentliche Website bleibt davon getrennt.
Von der Anforderung bis zur bestätigten Übernahme.
Das Zielbild unterscheidet „angefordert“, „hochgeladen“, „in Prüfung“, „akzeptiert“ und „zu ersetzen“. Eine Übermittlung an TAX gilt erst nach positiver Rückmeldung als abgeschlossen. Fehlende Bestätigungen sollen keinen falschen Erfolgsstatus erzeugen.
- Einladung nach Mandatsannahme
- Unterlagen & Aufgaben
- Rückfragen im Vorgang
- Stammdatenänderungen zur Prüfung
- Zuordnung zum richtigen Mandat
- Nachvollziehbarer Empfang
Ein eigener Sicherheitskontext
Getrennte Identitäten, Mandantenzuordnung und Rollen statt eines allgemeinen Dateiuploads auf der Homepage.
Dokumente kontrolliert verarbeiten
Quarantäne, Dateiprüfung, Versionen, Prüfsummen und kurzlebige Freigaben sind für den Dokumentenfluss vorgesehen.
Kanzleizugriff gezielt begrenzen
Ein ausgehender TAX-Connector soll nur freigegebene, zugeordnete Inhalte übernehmen. Keine allgemeine Öffnung des lokalen Kanzleisystems.
Der aktuelle Portalstand ist eine Vorschau mit synthetischen Daten. Echte Rollen, dauerhaft gespeicherte Mandantenunterlagen, produktive Uploads und durchgängige TAX-/DATEV-Übertragung sind noch nicht freigegeben.
ENTERPRISE BEGINNT MIT VERANTWORTUNG
Vertrauen wächst
aus nachvollziehbaren Grenzen.
Local-first ist das Leitprinzip für den TAX-Datenbestand. Rollen, Sitzungen, Wiederherstellung und Protokollierung gehören zur Entwicklungsbasis. Für produktive Arbeit müssen diese Mechanismen im konkreten Betrieb abgenommen werden.
Datenbestand Identität Freigabe
BETRIEBS- & FREIGABEKONTEXTEntwicklungsstand
Kontrolle über den Arbeitsbereich.
Start
First Run und Returning Login mit gemeinsamer TAX-Markenkomposition.
Bestand
Kein stilles Überschreiben eines vorhandenen Datenbestands; Wiederherstellung über den vorgesehenen Dienst.
Zugriff
Arbeitsbereiche erst nach erfolgreicher Anmeldung und entsprechend den Rollenrechten.
Sitzung
Timeout und erneute Authentifizierung bleiben maßgeblich. Animationen verlängern keine Sitzung.
Abnahme
Native Sichtprüfung, vollständige Funktionsabnahme und Produktivfreigabe separat erforderlich.
FÜR MENSCHEN MIT VERANTWORTUNG
Eine Plattform.
Unterschiedliche Perspektiven.
TAX soll Aufgaben aus dem tatsächlichen Kanzleialltag verbinden. Wer sieht, bearbeitet oder freigibt, richtet sich nach Rolle und Zuständigkeit.
Kanzleileitung
Mandatsannahme, Verantwortlichkeiten und den Entwicklungs- oder Pilotumfang gezielt bewerten.
Mandatsverantwortliche
Angaben, Vertragsstand und offene Punkte im Zusammenhang prüfen und nächste Schritte verantworten.
Kanzleiteam
Unterlagenanforderungen, Aufgaben, Rückfragen und Statuswechsel in einem gemeinsamen Vorgang verfolgen.
Mandanten
Perspektivisch angeforderte Unterlagen und freigegebene Vorgänge im eigenen eingeladenen Portalbereich bearbeiten.
STATUS STATT VERSPRECHEN
Was heute trägt.
Was als Nächstes entsteht.
Die Seite beschreibt den verfügbaren Produktwissensstand aus September 2026. Entwicklungsnachweise und ein durchgeprüfter produktiver Kanzleibetrieb sind unterschiedliche Schritte.
Intake & Vertrags-Core
Geführte Aufnahme, versionierte Vertragsbausteine und kontrollierte DOCX/PDF-Entwürfe bilden den Kern. Rollen, lokale Identität und Audit sind im Entwicklungsstand angelegt. Die vollständige native Abnahme und Produktivfreigabe stehen noch aus.
DATEV & Mandantenportal
DATEV-Zugänge, Zuordnung und kontrollierte Übergaben werden schrittweise konkretisiert. Für das Portal gibt es ein technisches Zielbild und eine Vorschau mit Beispieldaten. Ein produktiver Ende-zu-Ende-Datenfluss ist noch nicht freigegeben.
Ein geordneter Einstieg
Das TAX-Startup wurde mit zusammenhängender Markenkomposition, First-Run-Onboarding und Returning Login weiterentwickelt. Arbeitsbereiche erscheinen erst nach erfolgreicher Anmeldung. Die native Sichtprüfung bleibt Teil der Abnahme.
Verfahrensdokumentation · in VorbereitungDieses Thema wird bewusst nach Vertrags-Core und DATEV priorisiert. Ein fertiges Modul oder eine automatisch rechtskonforme Verfahrensdokumentation wird derzeit nicht angeboten.
Smart Setup, Kanzlei-DNA und weitere Adapter bleiben Ausbauziele. Anbieterzugänge und Kosten müssen je Integration geprüft werden. Die gezeigten Ansichten verwenden ausschließlich erfundene Daten. Es werden keine Produktivfreigabe, Rechtskonformität oder vollständige Funktionsverfügbarkeit behauptet.
Kann ich TAX bereits produktiv einsetzen?
TAX befindet sich in Entwicklung und Pilotvorbereitung. Die Website zeigt das aktuelle fachliche Zielbild und illustrative Arbeitsbereiche. Ein allgemeiner produktiver Einsatz ist noch nicht freigegeben. Im Produktgespräch klären wir, welche Entwicklungsfunktionen sich demonstrieren lassen und welcher Pilotumfang sinnvoll wäre.
Was übernimmt die KI – und was bleibt beim Kanzleiteam?
KI soll Informationen strukturieren, offene Angaben sichtbar machen und nachvollziehbare Hinweise vorbereiten. Fachliche Auswahl, Vertragsprüfung und kritische Freigaben verbleiben bei den verantwortlichen Personen. Für sensible Änderungen ist der Weg Antrag, Prüfung, Freigabe und Protokollierung vorgesehen.
Ist TAX schon mit DATEV verbunden?
Eine produktiv freigeschaltete DATEV-Integration wird derzeit nicht angeboten. Die Entwicklerregistrierung ist ein Vorbereitungsschritt; sie ist keine Produktfreigabe, Partnerschaft oder Zertifizierung. Die konkreten Online-, Desktop- und dateibasierten Wege werden jeweils anhand technischer Berechtigungen, Anbieterbedingungen und des tatsächlichen Kanzleibedarfs geprüft.
Wie sollen TAX und Mandantenportal zusammenarbeiten?
Das Portal ist als getrennte Anwendung für eingeladene Mandanten geplant. Es soll Unterlagenanforderungen, Rückfragen und Statusinformationen mit TAX verbinden. Die Verbindung zur Kanzlei ist über einen kontrollierten Connector vorgesehen; ein Dokument gilt erst nach bestätigtem Empfang als an TAX übertragen. Ein direkter allgemeiner DATEV-Zugriff aus dem Portal ist nicht vorgesehen.
Wo sollen unsere Daten liegen?
TAX folgt einem Local-first-Zielbild für den Kanzleidatenbestand. Das geplante Portal benötigt eine eigene Hosting-, Datenbank-, Dokumentenspeicher- und Identitätsentscheidung. EU-Betrieb, Mandantentrennung, Löschkonzept, Dienstleistervereinbarungen und Wiederherstellung müssen für den konkreten Betriebsumfang geprüft und dokumentiert werden. Die Website erteilt keine pauschale Datenschutz- oder Sicherheitszertifizierung.
Gibt es bereits Preise oder einen öffentlichen Testzugang?
Öffentliche Produktpreise und ein allgemein freigeschalteter Testzugang stehen noch nicht fest. Integrationen können zusätzliche Anbieterrechte oder Kosten erfordern. Im Produktgespräch besprechen wir Bedarf, Entwicklungsstand und mögliche Pilotbedingungen, bevor ein verbindlicher Leistungsumfang entsteht.
VON IHREM PROZESS AUS DENKEN
Wo verliert Ihre Kanzlei
heute den Zusammenhang?
Zwischen Aufnahme und Vertrag? Bei Unterlagen und Rückfragen? Bei der Übergabe an Fachsysteme? Lassen Sie uns Ihren Ablauf besprechen und den passenden Entwicklungs- oder Pilotumfang einordnen.
TAX-Produktgespräch anfragen Individuell klären · kein öffentlicher Produktiv-Testzugang